房企化债提速，旭辉目标削债40亿美元

来源：吉屋发布时间：2024-01-12 10:16:43

旭辉发布境外债重组方案，削减债务规模

房地产行业一直面临着债务问题，而旭辉控股集团近日发布了其境外债重组方案，旨在削减债务规模。根据公告，旭辉将提供多种选择给债权人，包括短期削债、中期转股和长期保本降息等，新票据年限在2到9年之间。预计削减债务规模约为33亿到40亿美元。该公告发布后，旭辉股价应声上涨。

据了解，旭辉控股董事局主席林中近期多次专程赴港与债权人机构进行会谈，加快推进境外重组的进展。境外债重组被认为是一项积极的举措，有助于改善公司的财务状况和未来发展前景。然而，在当前市场情况下，仍需要关注房企的流动性状况和债务偿付能力的改善情况，以确保债务重组的成功实施。

房企债务压力缓解，行业风险出清加速

近年来，不少房地产企业面临债务问题，而旭辉并非唯一一家通过债务重组来缓解压力的房企。正荣地产也在日前发布公告，宣布签署境外整体债务管理方案，旨在减轻境外债务压力，提供可持续的资本结构，并保护持有者的价值。此外，融创、奥园等房企也在去年完成了境内外债券重组或展期，增强了债务重组的信心。

预计在2024年，房地产行业将会有更多出险企业的债务重组取得明显进展，加速行业风险的出清。这些成功的债务重组方案为其他出险企业提供了借鉴意义，同时也为债务重组和风险化解提供了多样化的方式。然而，柏文喜也表示，在当前市场情况下，仍需关注房企的流动性状况和债务偿付能力的改善情况，以确保债务重组的成功实施。

房企面临的挑战与展望

房地产行业的债务问题一直备受关注，2024年也将是一个关键的年份。根据天风证券的研报，2024年房地产信用债的到期规模约为2919亿元，其中境内信用债的压力总体略高于2023年。而海外债的到期压力预计有所缓解，约为431亿美元，比2023年的586亿美元有所缩减。

在偿债节奏方面，房企境内债将在3月、4月和7月达到高峰，而境外债则在1月和6月面临较大的到期压力。因此，房企需要密切关注市场情况，并采取相应的措施来解决债务问题。尽管面临着挑战，旭辉在公告中强调，公司业务运作在所有重大方面均如常，将竭力保证交付和经营，并维持境内融资安排。

总而言之，房地产行业的债务问题得到了一定的缓解，债务重组方案的出台为行业带来了新的希望。然而，仍需关注房企的流动性状况和债务偿付能力的改善情况，以确保债务重组的成功实施。